A lakossági és az intézményi befektetők számára is lezárult a Gránit Bank részvényeinek jegyzése. Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató az Indexnek adott exkluzív interjújában a jegyzés legfontosabb számait ismertetve úgy fogalmazott: nemcsak a Gránit Bank üzleti modellje dönt tabukat, hanem a tőzsdei kibocsátás is folytatja a Gránit-sztori szárnyalását.
A nyilvános kibocsátáskor végrehajtott tőkeemelés hol helyezhető el a korábbi hasonló jellegű piaci tranzakciók között?
A Gránit Bank IPO keretében megvalósított tőkeemelése az elmúlt időszak legmagasabb összegű új nyilvános részvénykibocsátása, és unikális abban az értelemben is, hogy a lakossági ügyfelek mobilappon keresztül is jegyezhettek Gránit-részvényeket. Előzetes várakozásainkhoz képest rendkívül magas volt a lakossági érdeklődés, ami számomra két dolgot jelent, egyfelől azt, hogy az ügyfeleink bíznak a Gránit Bankban, másfelől ismét egy megerősítést kaptunk arról, hogy magas UX-élmény mellett a korábban csak papíralapú részvényjegyzést és MiFID-tesztet felválthatja a mobilapp.
A nyilvános kibocsátás az elmúlt évtized legnagyobb méretű nyilvános tőkeemelése mind a hazai bankok, mind a Budapesti Értéktőzsde történetében is.
A bank a Nyilvános Értékesítés során minimum 7 milliárd forint kibocsátási összértéket határozott meg, és ennek több mint háromszorosára, 21,46 milliárd forintra érkezett érvényes ajánlat. A lakossági befektetők (azaz a magánszemélyek és a minősített befektetőknek nem minősülő gazdasági társaságok) 11,91 milliárd forintos nagyságrendben az ársáv tetején jegyeztek, az intézményi befektetők pedig a Kibocsátási Tájékoztatóban meghatározott ársáv között (13.172–15.054 forint) adtak ajánlatot.
A lakossági befektetők a 11,91 milliárd forintos ajánlata 791.097 darab Új Törzsrészvényt képvisel, az Intézményi Befektetők pedig összesen 672.044 darab Új Törzsrészvényre tettek érvényes ajánlatot. A bank a teljes lakossági jegyzést elfogadta, az Intézményi Befektetők ajánlatai közül pedig csak azokat, amelyek 14.500 forint vagy afölötti árat határoztak meg (ami 429.723 darab Új Törzsrészvényt képvisel), így a Kibocsátási Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a Gránit Bank saját tőkéjének piaci értéke 279 milliárd forintot, a tőzsdei piaci kapitalizációja 262 milliárd forintos értéket jelent a végleges 14.500 forintos ár figyelembevételével.
Három ok miatt is nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. Egyrészt jelentős túljegyzés történt, másrészt rendkívül magas volt a Lakossági Befektetők aránya, valamint az Intézményi Befektetők által meghatározott és a bank által elfogadott ár az ársáv közepéhez képest is magasabb értéket képvisel, miközben a korábbi jegyzések esetében többnyire az ársáv aljához közelített a végleges ár.
Úgy tűnik, nemcsak a Gránit Bank üzleti modellje dönt tabukat, hanem a tőzsdei kibocsátás alatt is folytatni tudjuk a Gránit-sztori szárnyalását.
Mit jelent a mostani tőkeemelés a Gránit Bank számára?
A tőzsdei kibocsátás egy jelentős mérföldkő a Gránit Bank történetében, ami nagy öröm számomra, hogy a több mint 1000 új tulajdonostársam is részesévé válhat a bank növekvő értékteremtésének. A bank az új tőkével – a Kibocsátási Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően – növeli üzleti aktivitását, további innovációkat valósít meg, valamint folytatja a határon átnyúló tevékenységének bővítését és akvizícióit.
A tőkeemelés alatt lejegyzett törzsrészvények hány százalékát teszik ki az összes törzsrészvénynek?
Az új törzsrészvények 7,24 százalékkal növelik az eddigi törzsrészvények számát, ami a kibocsátást követően az összes törzsrészvény 6,75 százalékát teszi ki.
Hogyan oszlik meg a lakossági, vállalati és intézményi befektetők aránya?
A jegyzés során az optimista várakozásokhoz képest is nagyobb érdeklődést tapasztaltunk a Lakossági Befektetők részéről. Fontos megjegyezni azonban, hogy a kibocsátási Tájékoztató értelmében a Lakossági Befektetők közé soroljuk a magánszemélyeken túl a minősített befektetőknek nem minősülő gazdasági társaságokat is, akik viselkedésüket tekintve nagyon hasonlítanak az Intézményi Befektetőkhöz. Az összes beérkezett ajánlat 56 százaléka származik a Lakossági Befektetőktől, és az elfogadott árszinten az összes befektetés 65 százaléka érkezett a lakosságtól, illetve 35 százaléka Intézményi Befektetőktől.
Minden ajánlatot elfogadtak? Ha nem, melyek voltak a rendező szempontok?
A bank, mint az az előző válaszaimból is kiderül, nem minden ajánlatot fogadott el. A döntéskor három szempontot vettünk figyelembe: mérlegeltük a Nyilvános Értékesítés eredményeképpen bevont forrás mértékét, a megajánlott árfolyamot, és értékeltük azt is, hogy maradjon a másodpiaci forgalom támogatása céljából kielégítetlen kereslet, végül, de nem utolsósorban törekedtünk a megfelelő részvényesi struktúra kialakítására, a jelentős közkézhányad mértékére. Bátornak és reálisnak tartom a bank Igazgatóságának döntését abban az értelemben is, hogy az ár meghatározása tekintetében nem pusztán a minden áron való tőkebevonás játszotta a fő szerepet. Köszönöm minden befektetni szándékozónak a bizalmát, azokét is, akiknek az ajánlatát nem fogadtuk el. Reményeim szerint a bank iránti bizalmuk továbbra is megmarad, és a másodpiaci forgalom során ismét találkozhatunk. Szeretném megköszönni a fő- és társforgalmazónak, az Equilor, az MBH Befektetési Bank és az MBH Bank munkatársainak, a Magyar Nemzeti Banknak,valamint a jogi tanácsadónknak, a DLA Pipernak, és a pénzügyi tanácsadónknak, az EY-nak a munkáját, akik nélkül nem lenne ilyen sikeres a jegyzés, továbbá külön köszönöm a saját munkatársaim hitét, szorgalmát, kreativitását.
Mi volt a tapasztalatuk a hazai piacon elsőként a Gránit Bank által biztosított, mobilalkalmazáson keresztüli nyilvános részvényjegyzéssel? Megkedvelték a befektetők ezt a csatornát?
A Gránit Bank innovációjának eredményeképpen a hazai piacon először vált lehetővé, hogy nyilvános társaságnál, új nyilvános részvénykibocsátás keretében a Lakossági Befektetők mobilbanki alkalmazásban jegyezzenek részvényt.
A mobilbanki jegyzési mennyiség minden előzetes várakozást felülmúlt, az összes lakossági jegyzés darabszámát és a befektetés összegét is figyelembe véve.
A jövőben azon fogok dolgozni, hogy a Gránit Bank fontos szereplőjévé váljon a Budapesti Értéktőzsdének és a magyarországi tőkepiacnak.
(Borítókép: Hegedüs Éva 2024. október 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)