Kiemelt befektetői érdeklődés mutatkozott az MBH Bank Nyrt. újabb nemzetközi, MREL-képes kötvénye iránt január 21-én. Összesen 1,6 milliárd eurót meghaladó ajánlat érkezett be a befektetőktől, ami az induláskor megfogalmazott minimumcélhoz képest több mint háromszoros túljegyzést jelent – tájékoztatott a bank. A befogadott ajánlatok alapján végül 750 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött.
Az MBH Bank újabb, nemzetközi kötvénykibocsátása tavaly indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósult meg. A kibocsátáskor a befektetők jelentős túljegyzés mellett, több mint 1,6 milliárd euró össznévértékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből végül az MBH Bank 750 millió euró értékű ajánlatot fogadott el.
Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvények kibocsátására január 29-ei értéknappal kerül sor.
A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják. A kibocsátáskor a pénzintézet szerint rendkívül széles körű volt az érdeklődés,
összesen 130 befektető adott be ajánlatot, továbbá a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett.
A tranzakció emellett az MBH Bank ismertségét és elismertségét is erősíti, valamint hozzásegíti az MBH Bankot a hazai és a nemzetközi térben egyaránt tervezett tőkepiaci szintlépéshez.
„A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében” – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete. A pénzintézet az egyik legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, nagyjából két és fél millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Mérlegfőösszege meghaladja a 12 228 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7590 milliárd forintot tesz ki, a hitelállomány meghaladja az 5942 milliárd forintot. Barna Zsolttal, az MBH Bank elnök-vezérigazgatójával készült interjúnkat az alábbi linken olvashatják.